1512月

北京汽车投资有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书摘要_新浪财经

  公务的

  招股阐明书的意图是向金融家做准备简明的的传达。,去除招股阐明书全文容量。招股阐明书全文同时颁发。上海保安的市网站。金融家在作出开始从事成功实现的事过去的,应周到的读物募集阐明书全文,并把它作为装饰决策的根底。。

  除非另有判定或必需品,招股阐明书和相互相干条目的缩写与TH同样地。。

  第1节散布概略

  一、根本传达和问题学期

  (1)发行人的根本健康状况

  中文清晰度:现在称Beijing汽车凯德置地

  法定代理人:徐和谊

  注册资本:350,000万元整

  公司典型:另一有限责任公司

  使被修理好日期:2002年6月28日

  居住时期:现在称Beijing市顺义区双河老百姓99号院1幢三层101内A3-069室

  邮递区号:101399

  听筒:010-56635633

  描绘:010-56635630

  经纪范围:销汽车(包孕汽车);汽车及相互相干使命的装饰与经纪、装饰翻阅、技术开发、技术翻阅、辅助设施、传达翻阅(不包孕中等的服役);销汽车配件、机械装置、电器设备、化学主食(不容纳毒化学品和危及化学品)、纺织主食、焦炭;去世各类商品及技术。,但部落限公司经纪或制止去世的商品及技术除外。依法赞成的一件商品,经分担机关核准后,发展业务参加运动。。)

  (二)认可机表格功实现的事和接管核准

  2015年9月22日,公司在2聚集了第三届董事会第四次国民大会。,核准发行建立互信相干的鸟嘴相接触。。

  理由大大地判定,发行人的配偶将是公司的使产生兴趣。,发行建立互信相干的成功实现的事。2015年9月24日,公司配偶会核准发行建立互信相干的鸟嘴相接触。,发行人开始任职发行不超过开始发行的建立互信相干,任期不超过5年。,分期发行或发行。认可发行人认可董事会。,并开始任职董事会将更多的或附加的人或事物经纪准许,理由公司的详细责任和另一在市场上出售某物健康状况,R。

  经柴纳证监会于2015年11月12日签发的“证监答应[2015]2607号”文赞成,公司获准向合格金融家开始发行面值全部的不超过人民币30亿元(含30亿元)的建立互信相干。

  发行人和主承销品销售商将决定B的发行时期。、发行广袤和另一发行学期。

  (三)根本判定

  1、建立互信相干清晰度:现在称Beijing汽车凯德置地2016职业建立互信相干(一期)。

  2、发行机身:现在称Beijing汽车凯德置地。

  3、发行广袤:建立互信相干面值一共30亿元人民币。,15亿发行2015,这个问题的总数是15亿元人民币。。

  4、票面总数:票面使付出努力是100元。。

  5、发行价钱:按票面使付出努力发行。

  6、建立互信相干学期:五年期。

  7、建立互信相干使契合:这种建立互信相干是实名制的建立互信相干。。

  8、建立互信相干货币利率及其承认办法:建立互信相干学期内的息票货币利率将获得承认。,在残渣音长扣留稳定。。

  9、还债基金和利钱的学期和办法:年货币利率是按单一利钱计算的。,除掉复利。利钱每年付一次。,断气一次还本,到底一次利钱与基金一同薪水。。

  10、起息日:发行建立互信相干的第整天,2016年3月17日。

  11、付息日:现期建立互信相干的付息日为2017年至2021年每年的3月17日(如遇例假或禁猎日,尔后扩展到尔后的第一经常在白天地。;在缺勤额定利钱的延年益寿期内薪水的利钱。。

  12、兑付日:现期建立互信相干的兑付日为2021年3月17日(如遇例假或禁猎日,尔后推误卯下一步。 1 个市日;在延年益寿期内不再薪水利钱。。从报应之日起至报应之日。,眼前的建立互信相干中止市。。

  13、薪水办法:利钱每年付一次。,断气一次还本,到底一次利钱与基金一同薪水。。建立互信相干的基金和利钱薪水由归还经登记借出的东西机关护送。。基金和利钱的详细事项将鉴于判定停止。,由发行人在柴纳证监会和上海保安的市称呼委任的颜料溶解液上问题的兑付公报中加以阐明。

  14、信誉依序排列:经兼备信誉流出的《现在称Beijing汽车凯德置地2016职业建立互信相干(一期)信誉评级剖析报道》,该公司的首要信誉评级是AAA。,眼前建立互信相干评级为AAA级。。信誉评级机构每年特权市顺风的公司。,顺风的评级包孕时限顺风的评级于是不时限顺风的评级。

  15、受命经纪人:建立互信相干受命人招商保安的股份股份有限公司。

  16、付息、兑付办法:建立互信相干货币利率将按相互相干货币利率计算。,本息薪水办法及另一详细修理。

  17、发行办法与发行女朋友:发行建立互信相干的办法是开始发行。,发行女朋友为《建立互信相干发行与市经纪办法》及保安的市等认识的合格金融家。详述散布办法、当作发行女朋友和获名次判定,请参阅问题供传阅的。。

  18、承销品销售办法:该建立互信相干由首要承销品销售机构承销品销售。,订购总数不可,一切的承销品销售商都鉴于承保条约停止签名承兑。。

  19、拟议市群众:上海保安的市。

  20、募集资产运用:这次建立互信相干募集资产离开发行费后拟用于增刊公司营运资产及法规容许的另一行动。

  21、筹资专项账目:

  账目清晰度:现在称Beijing汽车凯德置地

  开户将存入银行:中信广场将存入银行现在称Beijing奥林匹克运动会村分成小分支

  将存入银行存款:7111910182600177073

  22、获名次判定:这种建立互信相干不向配偶分派。。

  23、质押式回购:该公司的首要信誉评级是AAA。,这个问题的信誉评级是AAA。,建立互信相干契合质押回购市的根本学期。,详细转换率及另一事项将按和约落实。。

  24、税收收入心情:理由部落分担税法、法规的判定,金融家对建立互信相干的应完税额应由金融家承当。。

  (四)发行和上市修理

  1、问题日期公报:2016年3月15日。

  2、发行首日:2016年3月17日。

  3、估计发行时期:2016年3月17日,共1个经常在白天地。

  4、这个问题完毕后,发行人将尽快向上海保安的市请教征用令。。详细上市时期另行公报。。经接管机关核准,现期建立互信相干亦可在实施法度容许的另一市群众市。

  二、用户许诺

  换得这次建立互信相干的金融家(包孕现期建立互信相干的初始换得人和二级在市场上出售某物的换得人及以另一办法合法买到现期建立互信相干的人)被注当做出以下许诺:

  1、本建立互信相干一切的使产生兴趣和任务的判定被承兑和BO。;

  2、该建立互信相干的发行人以相互相干法度为秉承。、法规有法度上的找头。,经主管机关核准和此类C的显示,金融家开始任职并承兑这种转变。;

  3、发行建立互信相干后,,发行人将勤勉在上海股票市所上市的建立互信相干。,并对主承销品销售商护送相互相干形式上的措施。,金融家开始任职并承兑这一修理。;

  4、金融家开始从事该建立互信相干作为受命人的开始任职。,也被注视《BO条约》的相互相干判定。;

  5、金融家开始从事这次建立互信相干当做开始任职发行人与建立互信相干受命经纪报酬这次建立互信相干协同绘样的《建立互信相干持有人国民大会判定》。

  三、现期分担每侧

  (i)发行人

  清晰度:现在称Beijing汽车凯德置地

  法定代理人:徐和谊

  居住时期:现在称Beijing市顺义区双河老百姓99号院1幢三层101内A3-069室

  听筒号码:010-56635633

  描绘号码:010-56635630

  前卫:王麟贾

  (二)承销品销售机构、簿记经纪人

  1、打头主承销品销售商、簿记经纪人

  清晰度:招商保安的股份股份有限公司

  法定代理人:龚小林

  居住时期:福田区益田路江苏大厦A座38层至45层,

  听筒:010-57601751

  描绘:010-57601880

  一件商品结合员:李真郭、何非、徐跃平、刘威、蔡开宁

  2、兼备承销品销售商

  清晰度:中信广场保安的股份股份有限公司

  法定代理人:王长青

  居住时期:现在称Beijing市朝阳区安里路4号楼66号

  听筒:010-85130658、010-65608356

  描绘:010-65608445

  一件商品结合员:谢常刚、黄鹏

  (三)发行人法度公司

  清晰度:现在称Beijing大成法度公司

  法定代理人:彭雪峰

  居住时期:Beiji市朝阳区东桥路9号乔府上等细麻布D座7楼

  听筒:010-58137799

  描绘:010-58137788

  一件商品结合员:王、殷艳红

  (四)审计机关

  清晰度:普华永道横越会计事务所(特殊普通停泊职业)

  法定代理人:李丹

  居住时期:上海,黄埔,柴纳,湖滨路202号,2

  听筒:021-23238888

  描绘:021-23238800

  一件商品结合员:兰世宏,文气

  清晰度:同一的会计事务所(特殊普通停泊职业)

  法定代理人:徐华

  居住时期:现在称Beijing市建外老百姓22号Seth Plaza楼5层。

  听筒:010-85665588

  描绘:010-85665120

  一件商品结合员:王涛、李扬

  (五)信誉评级机构

  清晰度:兼备信誉评级股份有限公司

  法定代理人:吴金山

  居住时期:天津市南开水上公园北道38号爱俪园干脆的508

  听筒:010-85172818

  描绘:010-85171273

  一件商品结合员:张祎

  (六)建立互信相干受命人

  清晰度:招商保安的股份股份有限公司

  法定代理人:龚小林

  经营地址:福田区益田路江苏大厦A座38层至45层,

  听筒:010-57601751

  描绘:010-57601880

  一件商品结合员:李真郭

  (七)首要承销品销售商收执将存入银行

  开户名:招商保安的股份股份有限公司

  开户将存入银行:柴纳建设将存入银行深圳下分支的指令贩卖部

  账号:44201501100059288288

  柴纳人民将存入银行薪水体系编号::105584000021

  (八)筹资专项账目开户将存入银行

  账目清晰度:现在称Beijing汽车凯德置地

  开户将存入银行:中信广场将存入银行现在称Beijing奥林匹克运动会村分成小分支

  将存入银行存款:7111910182600177073

  (九)建立互信相干勤勉上市市的群众;

  清晰度:上海保安的市

  地址:上海市浦东南路528号上海保安的大厦

  执行经理:黄宏袁

  听筒:021-68808888

  描绘:021-68804868

  (十)建立互信相干归还经登记借出的东西

  清晰度:柴纳保安的归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海办公室

  地址:上海市陆家嘴东柴纳管保大厦东路166号柴纳管保大厦3号。

  执行经理:高斌

  听筒:021-38874800

  描绘:021-58754185

  四、发行人和相互相干机构分担发行。、人事部门感兴趣的事

  短暂拜访2015年9月30日,发行人董事于仲福同时挑起兼备承销品销售商中信广场保安的股份股份有限公司董事,兼任任务不表格实体的感兴趣的事相干。。

  另外,发行人的中等的机构及其法定代理人、高层经纪人事部门当中缺勤目前的或二手的的股权相干。。

  发行人的瞬间方信誉传达

  一、发行

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